Een nieuw jaarplan starten

Loopt de planperiode af, dan maak je een nieuw plan. Daarvoor zijn twee routes: je begint blanco, of je bouwt voort op de OGSM die je nu hebt. Welke route past, hangt af van hoeveel er verandert aan je strategie.

Blanco beginnen

Kies dit als het nieuwe plan echt iets anders is dan het vorige: een nieuwe koers, een nieuw team, of een eerste OGSM. Je begint met een leeg canvas en werkt het plan van boven naar beneden uit.

• OGSM creëren beschrijft hoe je een nieuwe OGSM aanmaakt in een team.
• Wil je sneller op gang komen? Lees dan OGSM creëren met AI.
• Staat het plan al in Excel? Lees dan OGSM importeren uit Excel.

Voortbouwen op een bestaande OGSM

Kies dit als de strategie grotendeels blijft staan. Je neemt de onderdelen mee die nog gelden en laat de rest achter. Dat scheelt tijd en houdt de lijn tussen de jaren zichtbaar.

• Open de OGSM van de aflopende periode.
• Klik rechtsboven op Kopiëren.
• Kies bij Wat wil je doen? de optie Nieuw jaarplan maken.
• Bepaal per onderdeel of je het meeneemt, koppelt of kopieert.
• Klik op Jaarplan maken.

Belangrijk is het verschil tussen koppelen en kopiëren. Een gekoppeld onderdeel staat op beide OGSM’s: wijzigingen zie je op allebei de plekken. Een gekopieerd onderdeel staat los van het origineel. Doorlopende indicatoren en acties koppel je dus meestal, terwijl je strategische keuzes kopieert om ze voor het nieuwe jaar te herschrijven.

Afgeronde acties en gearchiveerde onderdelen gaan niet mee. Het nieuwe jaarplan begint dus met een schone lijst.

De volledige uitleg staat in OGSM kopiëren.

Ben je al aan een nieuw plan begonnen?

Heb je in een sessie al een concept-OGSM opgezet en wil je daar onderdelen uit de oude OGSM bij halen? Kies dan in hetzelfde scherm Bestaand concept aanvullen. Je hoeft dan niet opnieuw te beginnen.

Het nieuwe plan in gebruik nemen

Een nieuw jaarplan krijgt de status Concept. Zo werk je het plan rustig uit zonder dat het al als actief plan wordt gepresenteerd en zonder dat het team updatemails krijgt over elke wijziging.

• Werk het plan af: ambitie, doelstellingen, strategische keuzes, indicatoren en acties.
• Zet de status op Actief zodra het plan klaar is om uit te voeren.
• Zet de OGSM van de vorige periode op Niet-actief. Die is dan niet meer te bewerken, maar blijft via Teams in het menu terug te vinden.

Is er een organisatiestructuur ingesteld, dan kan er per team maar één actieve OGSM zijn. De vorige OGSM moet dus op Concept of Niet-actief staan. Lees het artikel: Status van OGSM: Concept, Actief, Niet-actief.